
Какие основания и выгоды вложений «в пресную воду»?
Увеличение численности населения
В 2025 году численность населения планеты достигнет 9 миллиардов и уже в 2050 году количество людей вырастет ещё на 30%, так, за 40 лет неизбежным будет утроение использования пресной воды.
Потребление
Уровень мирового потребления водных ресурсов увеличивается на 2,5-3% каждый год. Учитывая стабильный рост населения, вода становится одним из наиболее желанных ресурсов на планете. Сегодня, доступа к пресной воде лишены порядка 40% от общего числа населения Земли. При этом около 15% находятся в Латинской Америке. По объему потребляемой воды на единицу населения индустриальные государства опережают развивающиеся приблизительно в 2,5 раза. Не проходит бесследно и изменение климата на планете, так один только Китай за последующие 10 лет будет вынужден повысить искусственное увлажнение почвы в 5-10 раз.
Мировой запас воды
В настоящее время, запасы питьевой воды чрезвычайно низки (2,5-3% от общего объема водных ресурсов планеты, среди которых пригодной для использования является лишь 0,3%) и продолжает стремительно уменьшаться.
Проблематичными являются вопросы хранения и транспортировки пресной воды, а затраты по очистке возрастают вместе с прогрессирующим уровнем загрязненности. В настоящий момент, более 80 государств ощутили на себе дефицит запаса очищенной питьевой воды. Согласно прогнозам ООН, уже в 2030 году, порядка половины общего количества мирового населения будет страдать от недостачи воды. Уже сегодня, спрос на пресную воду в несколько раз превышает существующее предложение, и в соответствии с расчетами, к 2020-му году разница вырастет на 25%, а к 2030-му году потребность в водных ресурсах вырастет ещё на 40%.
Какие выгоды для инвесторов?
Сегодня, на рынке представлен ряд компаний, занимающихся решением проблем нехватки воды. Таким образов, капиталовложение в акции таких предприятий позволят инвесторам получить внушительную прибыль. Годовой оборот рынка водных ресурсов составляет порядка $ 500 млрд. В результате чего, небезызвестный журнал «Fortune» назвал водную индустрию наилучшим вариантом капиталовложения.
Очевидными являются причины заинтересованности инвесторов акциями предприятий, связанных с этой индустрией. Разрыв между спросом и предложением на рынке водных ресурсов огромен, и только продолжает расти. В настоящий момент, количество населения растет на 1.5-2% каждый год. Однако объём потребляемой воды увеличивается более стремительно, порядка 2,5-3% в год. Так, стоимость питьевой воды будет продолжать свой рост вместе с увеличение числа населения. Существующая дефицитная ситуация на рынке водных ресурсов стимулирует увеличение цены на акции компаний, вовлеченных в добычу и транспортировку питьевой воды.
Способы инвестиций в «голубое золото»?
Портфельные инвесторы, находящиеся в поисках способа капиталовложения в «голубое золото», могут выбрать среди взаимных фондов, ETFов и акций независимых компаний.
Несколько примеров: в прошедшем году прибыльность фонда PictetWaterFund составила +20,2%, в то же время средний уровень прибыльности за 5 лет + 10,88%. Это один из наиболее значимых водных фондов, активы которого составляют 2,445 млрд. евро. Не менее внушительные показатели и у фонда ирландской управляющей компании KBI InstitutionalWater D EUR: чья прибыль в 2013-м году возросла на +28,9%, а с учётом 3-х лет на + 12,67%. И куда более популярный ETF FirstTrust ISE WaterIndex за 2013-й год продемонстрировал увеличение на +31%. Также, можно проследить динамику других не менее крупных фондов iShares S&P GlobalWater, Guggenheim S&P GlobalWaterIndex (CGW) ETF, а также PowerSharesGlobalWaterPortfolio ETF (PIO), и одного из взаимных фондов — CalvertGlobalWaterFund.
Все указанные организации за прошедшие несколько лет показали достаточно высокие показатели роста. При этом стоит обратить внимание, что развитие водной индустрии в глобальном масштабе напрямую зависит от стремительного увеличения числа населения, развитости инфраструктура и необходимости повышения качества пресной воды.
Время покажет, насколько прибыльным окажется этот путь инвестирования. Так или иначе, необходимо соблюдать балансировку портфеля по классам активов, валютам и рискам. Так, для капиталовложения в «голубое золото» лучшим вариантом станет 5%-й портфель.